+17,297 USD トランプショック再来？米ドル買いに対する市場の反応を読み解く
10月28日～11月1日のトレードでは合計で +17,297 USD の利益を達成しました。
先週は、日本の衆議院選挙で自民・公明連合が過半数割れとなり、円安が進行するなどの動きがありました。この結果、日銀の追加利上げが難しいという見方が強まっています。しかし、注目は週後半から米国の大統領選挙や雇用統計に移行し、特にトランプ氏の優勢が報じられると、「トランプトレード」としてドル高への期待が再燃しました。
米雇用統計は予想を下回りましたが、特殊要因が考慮され、市場は冷静に反応。米ドル売りに出た場面では少々苦戦しましたが、今週は再び米ドルの動向に注目していきます。トランプ氏当選の際には、「セル・ザ・ファクト」でドル売りが生じる可能性もあり、柔軟な対応を心がけます。
11月4日週の為替市場展望：米大統領選とFOMCが市場の主役
ドル円（USD/JPY）：底堅い展開、160円付近での介入警戒
ドル円は米大統領選とFOMCの影響を大きく受ける見込みです。特に、共和党が議会を掌握する「レッド・スウィープ」となれば、米国債の売りやインフレ懸念からドル円は160円台を目指す可能性があります。ただし、急激なドル高は円買い介入のリスクもあり、為替市場の動きに注視が必要です。
ユーロドル（EUR/USD）：下値リスク強まる展開
米国が対欧州関税を引き上げる可能性や、ユーロ圏の経済指標が弱い場合、ユーロの下落リスクが強まるでしょう。特に、11月6日のユーロ圏PPIや小売売上高が注目されており、ECBが追加利下げを検討する可能性もあります。
ポンド円（GBP/JPY）：上値は重く、BOEの利下げ期待で軟調
インフレ鈍化により、BOEが11月7日の会合で利下げを行う見通しが強まっており、ポンドは重い展開が予想されます。また、労働党の増税計画が短期的な景気支援策としてもインフレ上昇要因となり、ポンドに下押し圧力がかかりそうです。
加ドル円（CAD/JPY）：カナダ雇用統計が焦点、追加利下げ懸念も
今週発表されるカナダの雇用統計は注目度が高く、結果次第でBOCの追加利下げ観測が高まる可能性があります。失業率が上昇するような結果になれば、加ドル売りの材料となり得ます。
豪ドル円（AUD/JPY）：米大統領選やRBA理事会に敏感な反応が予想される
米大統領選やRBA理事会など、複数のイベントが豪ドルの動きに影響を与えそうです。選挙結果によるリスク要因で豪ドルが反応する可能性があるため、敏感な展開が予想されます。
南アフリカランド円（ZAR/JPY）：トランプ氏勝利時にリスクオフのランド売り
トランプ氏が勝利した場合、南アフリカと米国の関係悪化が懸念され、ランド売りが進む可能性があります。特に、「アフリカ成長機会法」から南アが除外されるリスクも意識されており、ランドの下押し材料となりそうです。
今週の注目ポイントまとめ
- 米大統領選挙：ドル高・円安の加速、もしくはリスク回避の動きが注目されます。
- 米FOMC会合：インフレ見通しや金利政策に対する発表が市場に影響を与える見込みです。
- 欧州のインフレ指標：ECBの利下げ観測の強まり次第で、ユーロの動向が左右されます。
- カナダ雇用統計：BOCの利下げ観測に影響を与える可能性があるため要注意です。
- 豪ドルのRBA理事会および米株動向：豪ドルのボラティリティが高まる見込みです。
あとがき
トレードを成功させるためには、十分な睡眠も不可欠です。集中力を保つための健康的な睡眠習慣をいくつか紹介します。
トレーダー向けの健康的な睡眠習慣
- 朝に光を浴びる：体内時計がリセットされ、夜の睡眠を促します。
- 同じ時間に寝起きする：安定したリズムが作られます。
- 午後のカフェインを控える：コーヒーやエナジードリンクは避けましょう。
- スクリーンタイムを制限：就寝30分前にはスマホやPCをオフに。
- 適度な運動：日中のウォーキングや軽い運動が質の良い睡眠に繋がります。
- メラトニンの活用：医師と相談の上、必要に応じてサプリを活用しましょう。
- 涼しい寝室：寝室は16〜18℃が最適です。
- リラックス習慣を作る：読書や瞑想などで体を休ませるのが理想です。
しっかりとした睡眠習慣で集中力を維持し、引き続きトレードに励んでいきましょう。それでは、次回の週報でお会いしましょう！
